По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,58%, а Nasdaq 100 прибавил 0,81%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,51%.

Азиатские индексы также выросли впервые за четыре дня после того, как данные показали, что рынок труда США остается в хорошем положении, что ослабило опасения по поводу того, что тарифная война президента Дональда Трампа подтолкнёт мировую экономику к спаду. Фьючерсы на европейские индексы выросли на 0,3%, тогда как фьючерсы на американский фондовые индексы практически не изменились.

Всего за несколько дней до отчета о занятости в США неожиданный рост числа вакансий укрепил утверждение Федеральной резервной системы о том, что рынок труда находится в хорошем состоянии, поддерживая рыночные настроения. Этот оптимизм помог компенсировать беспокойство инвесторов по поводу агрессивной торговой политики Трампа, которая, как предупреждали экономисты, подтолкнет экономику США к рецессии.

Этот оптимизм, однако, уравновешивается осознанием потенциальных рисков. Инфляция, несмотря на признаки замедления, остается на повышенном уровне, что создает дилемму для ФРС. Слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики может спровоцировать возврат ценового давления, в то время как недостаточные меры могут привести к рецессии экономики. В этих условиях инвесторам следует сохранять бдительность и тщательно анализировать поступающие данные.

«Слияние более четких макроэкономических и политических сигналов дает рынкам свежий воздух», — заявили в Vantage Markets. «Оптимизм на Уолл-стрит зародился после позитивных данных по занятости и был усилен в Азии ясностью послевыборной ситуации в Корее. Вместе они дали инвесторам вескую причину оставаться в риске».
Хотя некоторые экономисты опасаются более существенного ослабления темпов роста экономики США в ближайшие месяцы под тяжестью тарифов, данные пока не отразили этого, что подтверждает позицию чиновников по сохранению ставок на прежнем уровне.

На рынке свопов прогнозируется два снижения ставок Федеральной резервной системы в этом году начиная с октября. «Мы пока не видим потрясений с точки зрения того, как тарифы повлияют на рынок труда, а также, как они повлияют на инфляцию», — заявили в LBBW Bank.

Что касается торговых переговоров, то США подтвердили, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры очень скоро. «Администрация США активно следит за соблюдением Китаем Женевского торгового соглашения», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Белого дома, Управление торгового представителя США разослало письма торговым партнерам, чтобы напомнить им о приближающемся крайнем сроке переговоров. Министр торговли Говард Лютник отметил, что он весьма оптимистичен относительно перспектив сделки между США и Индией.

Тем временем вчера Трамп поднял тарифы на сталь и алюминий с 25% до 50%, следуя обещанию повысить импортные пошлины США, чтобы помочь отечественным производителям. Трамп расценил этот шаг, как необходимый для защиты национальной безопасности. Рынок пока на это никак не отреагировал.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5986. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6003. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6024, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5967 Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5951 и откроет дорогу к $5933.