ارتفاع مؤشر S&P 500 وداو بعد جلسة متقلبة
أنهى مؤشرا S&P 500 وداو يوم الاثنين على ارتفاع رغم التقلبات العالية في السوق. تابع المستثمرون باهتمام للحصول على تلميحات عن تقدم محتمل في محادثات التعريفات قبل أسبوع حافل بنتائج الشركات وبيانات اقتصادية رئيسية.
قطاع التكنولوجيا يضغط على ناسداك
بينما أظهر السوق الأوسع تفاؤلاً معتدلاً، أظهر قطاع التكنولوجيا (.SPLRCT) ضعفًا، مما أدى إلى تراجع ناسداك. في الوقت نفسه، ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وارتفع الذهب، الذي يعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، مرة أخرى.
واشنطن تلمح إلى تحسن في محادثات التعريفات
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الشركاء التجاريين الرئيسيين قدموا شروط تعريفات "مواتية للغاية". كما أشار إلى أن التحركات الأخيرة للصين لرفع بعض التعريفات الانتقامية على السلع الأمريكية تظهر رغبة في تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
الخبراء يحذرون من عدم اليقين في المستقبل
وفقًا للمحلل مايفيلد، بدون اختراقات حقيقية في المحادثات أو بيانات إيجابية قوية عن الاقتصاد ونتائج الشركات، فإن الأسواق تخاطر بالبقاء في النطاق الحالي لفترة غير محددة.
"ما لم يكن هناك تقدم ملموس في الجبهة التجارية هذا الأسبوع أو ارتفاع ملموس في الأرباح، سنبقى في حالة جانبية"، قال.
مخاطر الركود لا تزال قائمة
رغم التفاؤل الحذر بشأن محادثات التجارة، يحذر الاقتصاديون من أن احتمالية حدوث ركود عالمي لا تزال مرتفعة. من النمو العالمي القوي المتوقع قبل ثلاثة أشهر فقط، تدهورت التوقعات بشكل ملحوظ وسط السياسات الحمائية الأمريكية.
مايكروسوفت وآبل وأمازون تستعد لإصدار نتائجها الفصلية
سيكون أسبوعًا حافلًا، حيث يركز المستثمرون على التقارير المالية للربع الأول من عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت (MSFT.O)، آبل (AAPL.O) وأمازون (AMZN.O). قد تحدد نتائجهم نغمة سوق الأسهم في الأيام القادمة.
داو وS&P 500 يرتفعان، ناسداك يفشل في الصمود
أنهى مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) الجلسة بارتفاع 114.09 نقطة، بزيادة 0.28% ليصل إلى 40,227.59. كما أغلق مؤشر S&P 500 (.SPX) على ارتفاع، بزيادة 3.54 نقطة، أو 0.06%، ليصل إلى 5,528.75. في الوقت نفسه، تعرض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) لضغوط، حيث فقد 16.81 نقطة، أو 0.10%، ليصل إلى 17,366.13.
أوروبا ترتفع على خلفية التفاؤل
ألهم التفاؤل بشأن تخفيف محتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسواق الأوروبية. ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) بنسبة 0.53%، بينما أضاف مؤشر FTSEurofirst 300 الأوسع (.FTEU3) 10.13 نقطة، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.49%.
الأسواق العالمية تتقدم
ارتفع مؤشر MSCI العالمي (.MIWD00000PUS)، الذي يتتبع الأسهم حول العالم، بمقدار 3.35 نقطة، أو 0.41%، ليصل إلى 828.09. كما أظهرت الأسواق الناشئة مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (.MSCIEF) بمقدار 6.35 نقطة، أو 0.58%، لينهي اليوم عند 1,103.45.
آسيا تتبع الاتجاهات العالمية
لم تُستثنى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. أضاف المؤشر الأوسع لـ MSCI في المنطقة باستثناء اليابان (.MIAPJ0000PUS) نسبة 0.62% ليصل إلى 574.20. كما أظهر مؤشر نيكاي الياباني (.N225) ديناميكيات إيجابية، حيث ارتفع بمقدار 134.25 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 35,839.99.
العملة الأمريكية تضعف وسط التفاؤل
تراجع الدولار في بداية أسبوع حافل، حيث نظر المشاركون في السوق بأمل إلى تقدم محتمل في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين واستعدوا لسلسلة من الأحداث الاقتصادية الرئيسية. فقد مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة مقابل ست عملات عالمية رئيسية، 0.8% ليصل إلى 98.93.
اليورو والجنيه يكتسبان القوة
أضافت العملة الأوروبية بثقة 0.51%، لتصل إلى 1.1422 دولار لكل يورو. كما أظهر الجنيه البريطاني نموًا قويًا، حيث ارتفع بنسبة 0.9% وتداول عند 1.3434 دولار، مدعومًا بالتفاؤل السياسي المحلي.
الين يقوى، البيزو يفقد الأرض
تراجع الدولار بنسبة 1.13% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 142.05. في الوقت نفسه، فقد البيزو المكسيكي 0.21% من قيمته، مثبتًا السعر عند 19.57 للدولار الأمريكي. يُظهر تعزيز الين أن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن أصول الملاذ الآمن وسط عدم اليقين العالمي.
الدولار الكندي يرتفع وسط النشاط الانتخابي
تعززت العملة الكندية بنسبة 0.26%، حيث تم تداولها عند 1.38 دولار كندي لكل دولار. من المقرر أن تجري كندا انتخابات يوم الاثنين، مع سياسة التعريفات لإدارة ترامب والتكهنات حول ضم محتمل للبلاد من بين المواضيع الأكثر سخونة.
النفط يفقد الأرض
انخفضت أسعار النفط حيث قام المتداولون بتقييم إمكانية زيادة العرض من أوبك+ وسط مخاطر التجارة المستمرة. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54% ليصل إلى 62.05 دولار للبرميل، بينما أنهى خام برنت في بحر الشمال اليوم عند 65.86 دولار، بانخفاض 1.51%.
الذهب يعود إلى الواجهة
وسط ضعف الدولار وعدم اليقين في الأسواق، زاد الطلب على الملاذات الآمنة. أضاف الذهب الفوري 0.98% ليصل إلى 3,350.59 دولار للأونصة. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل أقل، بنسبة 0.06%، لتصل إلى 3,284.50 دولار للأونصة.
الدولار تحت الضغط: الأسواق تفكر في أول 100 يوم لترامب
بينما تستعيد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مواقعها بحذر، عائدة إلى مستويات أوائل أبريل، يواصل الدولار التراجع. في أول 100 يوم من رئاسة دونالد ترامب، اقترب من أعمق انخفاض شهري له منذ سنوات عديدة.
يقوم المتداولون بالتخلص من الدولار بنشاط، خوفًا من أن تؤثر سياسة التعريفات على النمو الاقتصادي والإنتاجية وجاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تضعف سمعة الدولار كـ "ملاذ آمن"، وتزيد تصريحات ترامب العامة غير المستقرة من التوتر في الأسواق العالمية.
الوعود بإلغاء التعريفات لم تقنع المستثمرين بعد
قوبلت الأخبار الأخيرة عن رفض جزئي لفرض تعريفات جديدة على السيارات بحذر من قبل الأسواق. تفاعلت العقود الآجلة الأوروبية والأمريكية بنمو متواضع خلال الجلسة الآسيوية. ينتظر المستثمرون إشارات أوضح حول تخفيف حقيقي للضغط التعريفي بين الولايات المتحدة والصين، وهما عملاقان اقتصاديان متورطان في حرب تجارية مريرة.
الأعمال التجارية تُمنح الأمل: اجتماع البيت الأبيض
ومع ذلك، قد تشير التنازلات لصانعي السيارات إلى أن ترامب بدأ في الاستماع بشكل أكبر إلى صوت الأعمال. من المقرر عقد اجتماع كبير يوم الأربعاء في البيت الأبيض: سيستضيف ترامب أكثر من عشرين مديرًا تنفيذيًا، بما في ذلك رؤساء Nvidia وToyota وSoftBank وHyundai. قد يكون هذا الاجتماع مؤشرًا مهمًا على الاتجاه الذي ستتطور فيه السياسة التجارية الأمريكية في المستقبل القريب.
منطقة اليورو تستعد لنشر بيانات اقتصادية مهمة
من المقرر إصدار إحصاءات ثقة المستهلك في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى نشر بيانات التضخم في إسبانيا وبلجيكا. يمكن أن تؤثر هذه المؤشرات بشكل كبير على التوقعات بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي. على الصعيد المؤسسي، سيركز المستثمرون على تقارير أرباح اللاعبين الرئيسيين مثل HSBC (HSBA.L)، Adidas (ADSGn.DE) وLogitech (LOGN.S)، الذين يعتمدون بشكل مباشر على سياسة التعريفات.
موسم الأرباح في الولايات المتحدة يكتسب الزخم
جنرال موتورز وفيزا في بداية الأسبوع قبل عمالقة التكنولوجيا
في الولايات المتحدة، يعد اليوم بأن يكون حافلًا بالأحداث: ستقدم جنرال موتورز (GM.N) وفيزا (V.N) نتائجهما. ومع ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على نهاية الأسبوع، عندما يقدم عمالقة قطاع التكنولوجيا - آبل (AAPL.O)، أمازون (AMZN.O) ومايكروسوفت (MSFT.O) - تقاريرهم الفصلية. من المرجح أن تحدد نتائجهم النغمة العامة للسوق في المدى القصير.
